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Schneider Electric : HSBC passe à l'Achat
information fournie par AOF 01/04/2025 à 16:55

(AOF) - HSBC a relevé sa recommandation de Conserver à Acheter sur le titre Schneider Electric , avec un objectif de cours fixé à 250 euros, soit un potentiel de hausse de 15%. " Les tendances dans les centres de données restent fortes, la numérisation se poursuit sur les marchés des infrastructures et l'automatisation industrielle devrait connaître une meilleure croissance au second semestre. Bien que la confiance du marché concernant les centres de données et l'IA se soit estompée, la croissance reste robuste ", précise le géant bancaire britannique.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

-

- Producteur d’équipements pour la transformation énergétique, numéro 1 mondial dans l’électrification et la digitalisation et numéro 3 mondial dans l’automatisation ;

- Chiffre d'affaires de 38 Mds€, apporté par la division gestion de l’énergie pour près de 82 % des ventes) et les automatismes industriels pour 18 % ;

- Équilibre des revenus entre l’Amérique du nord pour 36 %, l’Asie-Pacifique pour 27 %, devant l’Europe de l’ouest pour 24 % et le reste du monde pour 13 % ;

- Modèle d'affaires de réponse aux besoins de 4 marchés – construction, data centers, infrastructures et industries- par des offres de services numériques combinant énergie, automatismes, et sécurisation de l'éco-système par le cloud, et par une gestion complète des cycles de vie et la migration de la gestion de site par site vers une entreprise intégrée ;

- Capital éclaté (3,8 % pour les salariés, 2,53 % et 4,77 % des droits de vote pour la Caisse des dépôts), Peter Herweck présidant le conseil de 16 administrateurs, Olivier Blum assurant la direction générale depuis début novembre.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires fondée sur un écosystème d’accélération de la croissance via les partenariats :

- production sur 4 grands hubs -Europe, Etats-Unis, Chine et Inde,

- renforcement de la digitalisation, du design à la maintenance et progression des offres digitales à 60-65 % en 2027 vs 57 % en 2024,

- hubs de données EcoStruxures et Connect 1 rassemblant les jumeaux industriels & énergétiques des clients, dopé par l’acquisition d’AVEVA,

- montée en puissance des ventes récurrentes dans le chiffre d’affaires, avec objectif de 80 % en 2027,

- innovation appuyée sur la méthodologie Design Thinking & Lean Start Up, soutenue par des efforts de R&D à 6 % des revenus, riche d’un portefeuille de 19 000 brevets et décuplée par les partenariats stratégiques ayant créé + 20 000 plateformes ;

- Stratégie environnementale visant zéro émission nette de CO2 en 2030 :

- climat : 8/10 èmes du chiffre d’affaires provenant de revenus à impact positif pour l’environnement, accompagnement des clients pour éviter 800 Mt d’émissions de CO2 et de 1 000 fournisseurs pour réduire de ½ leurs émissions de CO2,

- ressources : 50 % de matières 1 ères durables et 100 % des emballages recyclés ;

- Situation financière saine avec une dette nette ramenée à 8,1 Mds€ face à 31,3 Mds€ de capitaux propres et un autofinancement libre de 4,3 Mds€.

=/ Défis /=

- Pénuries de composants électroniques pour les automatismes industriels compensée par la multiplication des centres de stocks d’approvisionnements stratégiques ;

- Intégration d’EcoAct et Planon (gestion de l’énergie) puis Motivair, spécialiste américain du refroidissement liquide, acquis pour 825 M$ à hauteur de de 75 % avec accord pour un contrôle total en 2027 ;

- Objectif 2025 : ventes en hausse de 7 à 10 % et marge opérationnelle de 19,6 % à 20,1 % ;

- Ambitions 2027 : hausse annuelle des revenus entre 7 et 10 %, soit un total de 50 Mds€ ;

- Dividende 2024 de 3,90 € en hausse pour la 15 ème année consécutive.

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SCHNEIDER ELECTRIC
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 01/04/2025 à 16:55:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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