GOUR MEDICAL ANNONCE LE SUCCES DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL PAR VOIE DE PLACEMENT PRIVE
Paris (France), le 7 septembre 2019 - GOUR MEDICAL (FR0013371507 - MLGML/ Eligible PEA-PME), société spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions vétérinaires innovantes pour les animaux de compagnie, annonce ce jour le succès de son augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé.
Lancée le 2 septembre 2019, l'augmentation de capital donnera lieu à l'émission de 229.707 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,09 €, au prix unitaire de 0.46 € prime d'émission incluse.
Les 229.707 actions nouvelles ainsi créées représentent 6,9 % du capital social post-opération de la Société.
À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0.93 % après émission des actions ordinaires nouvelles.
L'opération a été mise en œuvre dans le cadre des délégations de compétences conférées par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16 février 2018 dans sa troisième résolution (telle que modifiée par la huitième résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2019).
Le prix unitaire par action, fixé à 0,46 € par action, prime d'émission incluse, correspondait à une décote de 34,29% par rapport au dernier cours de l'action de la Société sur le marché Euronext Access Paris précédant la décision de lancement de l'augmentation de capital, conformément aux résolutions visées ci-dessus.
Les fonds seront alloués au financement des activités de développement et de commercialisation de la Société en matière de produits innovants pour les animaux de compagnie, ainsi qu'à celui des dépenses de marketing pour la promotion des produits et services associés à ces nouveaux vecteurs de développement.
Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, l'offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée dans le cadre d'un placement privé, n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0013371507 - MLGML.
Le capital social de GOUR MEDICAL sera composé de 3.096.170 actions à l'issue du règlement-livraison et la répartition du capital post opération sera la suivante :
| Avant l'émission | Après l'émission | |||||
|
Nombre
d'actions |
%
du capital |
Nombre
d'actions |
%
du capital |
|||
| Serge GOLDNER | 1.897.160 | 61,27 | 1.963.775 | 59,05 | ||
| Nouveaux investisseurs | 163.092 | 4,90 | ||||
| Public | 1.199.010 | 38,73 | 1.199,010 | 36,05 | ||
|
Actions
auto-détenues |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 3.096.170 | 100 | 3.325.877 | 100 |
Prochaine publication :
Jeudi 10 octobre 2019 : Activité du 3 ème trimestre 2019 (après-bourse)
À propos de GOUR MEDICAL
GOUR MEDICAL est une société spécialisée dans le développement de solutions vétérinaires innovantes pour les animaux de compagnie.
Les actions de la Société sont cotées sur Euronext Access Paris (FR0013371507 - MLGML) et sont éligibles au PEA-PME.
Retrouvez toute l'information sur GOUR MEDICAL : http://www.gour-medical.com
CONTACTS
GOUR MEDICAL
Serge Goldner
CEO
COMMUNICATION FINANCIERE
VIDEO FINANCE – Edouard de MAISSIN
GOUR MEDICAL – Loïc MAUREL
Relations Analystes & Investisseurs
Tél. : +33 683 485 567
Tél. : +33 786 449 642
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Ce communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public dans un quelconque pays. Aucune offre au public de titres financiers de GOUR MEDICAL n'a été, ni ne sera effectuée en France ou à l'étranger conformément à l'article L.411-2 du Code monétaire et financier. En conséquence, aucun prospectus n'a été, ni ne sera publié ou visé par l'AMF.
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Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre Etat. Les actions nouvelles n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens de la loi sur les valeurs mobilières des États-Unis, telle que modifiée (U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié). Les actions nouvelles ne peuvent être offertes, vendues, ou livrées aux Etats-Unis d'Amérique, sauf après enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission ou dans le cadre d'opérations bénéficiant d'une exemption à l'enregistrement prévue par le Securities Act. Ce communiqué ne peut pas être diffusé aux Etats-Unis.
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Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59989-20190907_gour-medical_cp_cloture-ak-septembre-2019_vdef.pdf
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